Финансы

Иностранные банки отказали в платежах половине российских МСП

В течение последних полугода половина предприятий малого и среднего бизнеса в России столкнулась с отказом зарубежного банка в совершении платежа. Как указывает исследование, проведенное ПСБ и «Опорой России», в 2022 году доля таких отказов составляла только 35%. Компаниям также осложняются операции, требуются дополнительные документы или взимаются высокие комиссионные. Бизнес-ассоциации и кредитные организации указывают на возникновение сложностей с переводами в Казахстан, Киргизию и Китай. Это связано с рисками вторичных санкций. 

Интернациональные расчеты в 2023 году: как все сложно

В 2023 году российским предпринимателям значительно усложнилась процедура проведения международных платежей. За II и III кварталы этого года, свыше половины (53%) предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с отказом иностранного банка в осуществлении необходимой операции. Это значительно больше, чем год назад в аналогичный период, когда о подобной проблеме сообщили только 35% предпринимателей. Исследование, проведенное ПСБ и «Опорой России» исключительно для индекса RSBI, который отражает динамику деловой активности МСП, включало в себя опрос 1781 владельца и топ-менеджера компаний этого сектора из всех регионов Российской Федерации.

В 2023 году каждый второй бизнес столкнулся с проблемами при осуществлении международных транзакций. Прошлогодний процент предприятий малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с этой проблемой, составлял всего лишь 36%. Барьеры, с которыми компании сталкиваются при трансграничных операциях, также изменились. Чаще всего проблемы возникают из-за задержки платежей. В 2023 году эта проблема была отмечена 44% предпринимателей, что в сравнении с 2022 годом выше на 10%. Комиссии за перевод также значительно возросли, с 20% в 2022 году до 41% в текущем году. Исследование показало, что такое увеличение барьеров при проведении международных транзакций связано с ростом количества банков-посредников и усилением санкционного давления.

В отчетах сообщается, что за два-три месяца в 2023 году иностранные валюты использовали около 17% предпринимателей. Заметно снизилась доля компаний, применяющих "токсичные" валюты, по сравнению с прошлым годом. Только треть малых и средних предприятий использовала доллары для расчетов, против более половины годом ранее. Доля компаний, использующих евро, сократилась с 43 до 31%.

В то же время, в 2023 году каждая вторая компания начала отправлять платежи в юанях. Также увеличилось количество операций, проводимых в дирхамах: доля организаций, использующих эту валюту, выросла с 2 до 4%. Это свидетельствует о успешной ориентации бизнеса на восточные рынки. В частности, компании в области производства активно применяют эти валюты, вероятно, связанное с импортом высокотехнологичного оборудования из этих стран.

Почему зарубежные банки не принимают платежи из России

В российских банках и бизнес-организациях подтвердили рост проблем с проведением международных транзакций в этом году. Отказываться от таких операций стали значительно чаще, чем в начале 2023 года, сообщила глава банка Делобанк Ирина Кузьмина.

Ситуация усложняется из-за опасений иностранных партнеров о попадании под вторичные санкции, считает она. Несколько зарубежных кредитных организаций ужесточили требования внутреннего комплаенс-контроля и проводят детальные проверки на наличие в санкционных списках самих клиентов, а также товаров, входящих во внешнеэкономический контракт.

С целью обеспечения безопасности предпринимателей от возможных задержек или отмены операций, некоторые банки в России предпринимают предварительные меры, проводя проверки перед отправкой платежа, сообщила Ирина Кузьмина.

Она отметила, что в настоящее время наиболее часто осуществляются транзакции с Китаем, Турцией и другими странами ЕАЭС. Именно в этих направлениях возникли новые сложности из-за необходимости получения дополнительных запросов и повторной проверки операций, что также приводит к задержкам в зачислении средств.

Гендиректор Корпорации МСП и председатель наблюдательного совета МСП Банка, Александр Исаевич, также отметил тенденцию. Он заявил, что многие кредитные организации КНР испытывают опасения относительно вторичных рестрикций. Почти все финансовые организации Гонконга и Тайваня отказываются принимать платежи из России из-за наличия у них капитала от недружественных стран.

Первый вице-президент «Опоры России», Павел Сигал, подтвердил, что политика санкций действительно ужесточается. Банки-партнеры из дружественных государств проявляют все больше осторожности.

Например, платежи, связанные с товаром двойного назначения, которые ранее были одобрены, сейчас отклоняются. Хуже всего обстоят дела с операциями в казахстанских тенге. Также существуют затруднения в отношениях с Киргизией. Сложная ситуация также сложилась с финансовыми организациями Индии из-за политики страны, требующей обязательной конвертации поступивших средств в рупии.

Еще одной проблемой является волатильность национальных валют, уточнила директор Делобанка Ирина Кузьмина. Например, турецкая лира в последние годы нестабильна. Кроме того, постоянно меняется политика иностранных центральных банков в отношении работы с российскими партнерами. Клиенты МСП уже столкнулись с трудностями в совершении трансграничных платежей из-за международных ограничений, которые затронули большинство крупнейших российских банков. Пресс-служба ВТБ напомнила об этом.

Однако заместитель председателя Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров считает, что санкционное давление не собирается ослабевать. Более того, последние пакеты ограничений были направлены на обеспечение соблюдения уже наложенных рестрикций и предотвращение попыток их обхода. Например, 2 ноября в список ограниченных компаний из ОАЭ вошли 15 организаций с антироссийскими связями.